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Finanza e assicurazioni

Go-to-market per servizi finanziari: fiducia tramite raccomandazione.

Fiduciaria, consulenza patrimoniale, intermediazione assicurativa o fintech: planix stabilisce per quale gruppo di clienti lavorare per primo, quali persone di fiducia ti raccomandano e quali canali consente il diritto della pubblicità della Svizzera.

Quali clienti per primi, chi ti raccomanda, quali canali sono consentiti.

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Incluso in Premium. Sviluppare il go-to-market è compreso nell’abbonamento da CHF 24 al mese. La strategia con lista di lead e testi costa CHF 49 una tantum, anche senza abbonamento.

Con il denaro conta chi ti raccomanda

I clienti affidano di rado il proprio denaro a qualcuno che conoscono da una pubblicità. Chiedono a conoscenti, al loro avvocato, alla loro banca. Allo stesso tempo il contatto a freddo per telefono ed e-mail è regolato in modo severo. planix pianifica tramite persone di fiducia e occasioni – e solo con canali consentiti in Svizzera per i tuoi clienti.

I clienti affidano di rado il proprio denaro a qualcuno che conoscono da una pubblicità. Chiedono a conoscenti, al loro avvocato, alla loro banca.

Segmenti di partenza tipici

Le regole nel dettaglio
Partenza

Clienti con un’occasione attuale

Aziende appena costituite, eredità, pensionamento: un motivo d’acquisto impellente e un momento individuabile.

Dopo

PMI esistenti

Viene dopo: cambiano solo per insoddisfazione o a scadenza del contratto.

Non ora

«Tutti quelli che investono denaro»

Troppo ampio e troppo delicato: senza occasione e raccomandazione nessuna fiducia.

Canali in quest’ordine

  1. 1
    La tua reteI primi mandati e le prove del tuo lavoro.
  2. 2
    Persone di fiduciaAvvocati, banche, centri per la creazione d’impresa – ti raccomandano.
  3. 3
    Contatto con un motivoNuove iscrizioni al registro di commercio per lettera – niente e-mail a freddo.

Che cosa misuri dopo quattro settimane

  • Primi colloqui
  • Raccomandazioni
  • Mandati
  • Valore del mandato
  • Tasso di cambio fornitore
  • Costo per cliente

Dove sono i tuoi clienti

  • Registro di commercio: nuove costituzioni e mutazioni
  • Centri per la creazione d’impresa e incubatori
  • Studi legali e notarili
  • Associazioni artigianali e di imprenditori

Dati di mercato da: Ufficio federale di statistica (STATENT), Zefix, SHAB (FUSC), Eurostat, OpenStreetMap, OpenHolidays

Offerta d’ingresso tipica

Forma a tua scelta

La regola di settore non prevede una forma fissa. Spesso è una prima analisi a prezzo fisso – scegli tu, planix fissa prezzo, durata, prezzo pieno dopo e regola di uscita.

La regola di settore non prevede una forma fissa.

Il pacchetto adatto

Strategia go-to-market

Il piano è incluso in Premium. La strategia per CHF 49 fornisce la lista di lead dalle nuove iscrizioni con link, una lettera con un motivo invece di un’e-mail a freddo e la guida al colloquio.

Il piano è incluso in Premium. La strategia per CHF 49 fornisce la lista di lead dalle nuove iscrizioni con link, una lettera con un motivo invece di un’e-mail a freddo e la guida al colloquio.

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FAQ

Domande frequenti dal settore

A freddo di norma no: in Germania e Austria la pubblicità via e-mail richiede un consenso anche verso le aziende, in Svizzera vale per la pubblicità di massa. Per questo planix contatta i lead a freddo per lettera.

No. planix verifica il diritto della pubblicità per telefono, e-mail e SMS. Autorizzazioni e diritto di vigilanza della tua attività non fanno parte di questo modulo.

Sostenuto da esperti e partner di riferimento per la costituzione d’impresa

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