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Finance & assurance

Go-to-market pour les prestataires financiers : la confiance par la recommandation.

Fiduciaire, gestion de patrimoine, courtage en assurance ou fintech : planix détermine pour quel groupe de clients travailler d’abord, quelles personnes de confiance te recommandent et quels canaux le droit de la publicité de la Suisse autorise.

Quels clients d’abord, qui te recommande, quels canaux sont autorisés.

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Inclus dans Premium. Développer le go-to-market est compris dans l’abonnement dès CHF 24 par mois. La stratégie avec liste de leads et textes coûte CHF 49 en une fois, même sans abonnement.

Quand il s’agit d’argent, ce qui compte, c’est qui te recommande

Les clients confient rarement leur argent à quelqu’un qu’ils connaissent par une publicité. Ils demandent à des connaissances, à leur avocat, à leur banque. En même temps, la prospection à froid par téléphone et e-mail est strictement réglementée. planix planifie via les personnes de confiance et les occasions – et uniquement avec des canaux autorisés en Suisse pour tes clients.

Les clients confient rarement leur argent à quelqu’un qu’ils connaissent par une publicité. Ils demandent à des connaissances, à leur avocat, à leur banque.

Segments de départ typiques

Les règles en détail
Départ

Des clients avec une occasion actuelle

Entreprises nouvellement créées, successions, départ à la retraite : une raison d’achat impérative et un moment repérable.

Ensuite

PME existantes

Vient ensuite : elles ne changent qu’en cas d’insatisfaction ou de fin de contrat.

Pas maintenant

« Tous ceux qui placent de l’argent »

Trop large et trop sensible : sans occasion ni recommandation, pas de confiance.

Canaux dans cet ordre

  1. 1
    Ton propre réseauLes premiers mandats et les premières preuves de ton travail.
  2. 2
    Personnes de confianceAvocats, banques, centres de création d’entreprise – ils recommandent.
  3. 3
    Approche avec occasionNouvelles inscriptions au registre du commerce, par courrier – pas d’e-mail à froid.

Ce que tu mesures après quatre semaines

  • Premiers entretiens
  • Recommandations
  • Mandats
  • Valeur des mandats
  • Taux de changement
  • Coût par client

Où sont tes clients

  • Registre du commerce : nouvelles créations et mutations
  • Centres de création d’entreprise et incubateurs
  • Études d’avocats et de notaires
  • Associations d’artisans et d’entrepreneurs

Chiffres de marché issus de: Office fédéral de la statistique (STATENT), Zefix, SHAB (FOSC), Eurostat, OpenStreetMap, OpenHolidays

Offre d’entrée typique

Forme de ton choix

La règle sectorielle ne prévoit pas de forme fixe. Souvent, c’est une analyse initiale à prix fixe – tu choisis, planix fixe le prix, la durée, le plein tarif ensuite et la règle de sortie.

La règle sectorielle ne prévoit pas de forme fixe.

Quelle formule convient

Stratégie go-to-market

Le plan est inclus dans Premium. La stratégie pour CHF 49 fournit la liste de leads issue des nouvelles inscriptions avec lien, un courrier avec occasion plutôt qu’un e-mail à froid et le guide d’entretien.

Le plan est inclus dans Premium. La stratégie pour CHF 49 fournit la liste de leads issue des nouvelles inscriptions avec lien, un courrier avec occasion plutôt qu’un e-mail à froid et le guide d’entretien.

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FAQ

Questions fréquentes du secteur

À froid, en règle générale non : en Allemagne et en Autriche, la publicité par e-mail exige un consentement même envers les entreprises ; en Suisse, cela vaut pour la publicité de masse. planix contacte donc les leads à froid par courrier.

Non. planix vérifie le droit de la publicité pour le téléphone, l’e-mail et les SMS. Autorisations et droit de la surveillance de ton activité ne font pas partie de ce module.

Soutenu par des experts et des partenaires de référence en création d’entreprise

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