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Finanzas y seguros

Go-to-market para servicios financieros: confianza a través de la recomendación.

Asesoría contable, gestión patrimonial, mediación de seguros o fintech: planix determina para qué grupo de clientes trabajas primero, qué personas de confianza te recomiendan y qué canales permite la normativa publicitaria de Suiza.

Qué clientes primero, quién te recomienda, qué canales están permitidos.

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Incluido en Premium. Desarrollar el go-to-market va en la suscripción desde CHF 24 al mes. La estrategia con lista de leads y textos cuesta CHF 49, pago único, también sin suscripción.

Con el dinero, cuenta quién te recomienda

Los clientes rara vez confían su dinero a alguien que conocen por un anuncio. Preguntan a conocidos, a su abogado, a su banco. A la vez, el contacto en frío por teléfono y e-mail está estrictamente regulado. planix planifica a través de personas de confianza y motivos, y solo con canales permitidos en Suiza para tus clientes.

Los clientes rara vez confían su dinero a alguien que conocen por un anuncio. Preguntan a conocidos, a su abogado, a su banco.

Segmentos iniciales típicos

Reglas en detalle
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Clientes con un motivo actual

Empresas recién creadas, herencias, jubilación: un motivo de compra apremiante y un momento localizable.

Después

Pymes existentes

Viene después: solo cambian por insatisfacción o fin de contrato.

Ahora no

«Todos los que invierten dinero»

Demasiado amplio y demasiado sensible: sin motivo ni recomendación, no hay confianza.

Canales en este orden

  1. 1
    Tu propia redPrimeros mandatos y pruebas de tu trabajo.
  2. 2
    Personas de confianzaAbogados, bancos, centros de emprendimiento: recomiendan.
  3. 3
    Contacto con motivoNuevas inscripciones en el registro mercantil, por carta; e-mail en frío no.

Qué mides a las cuatro semanas

  • Primeras reuniones
  • Recomendaciones
  • Mandatos
  • Valor del mandato
  • Tasa de cambio
  • Coste por cliente

Dónde están tus clientes

  • Registro mercantil: nuevas empresas y modificaciones
  • Centros de emprendimiento e incubadoras
  • Despachos de abogados y notarías
  • Asociaciones empresariales

Datos de mercado de: Oficina Federal de Estadística (STATENT), Zefix, SHAB, Eurostat, OpenStreetMap, OpenHolidays

Oferta de entrada típica

Fórmula a tu elección

La regla del sector no fija una fórmula. A menudo es un primer análisis a precio fijo: tú eliges, planix fija precio, duración, precio completo después y regla de salida.

La regla del sector no fija una fórmula.

Qué paquete encaja

Estrategia go-to-market

El plan está incluido en Premium. La estrategia por CHF 49 entrega la lista de leads de nuevas inscripciones con enlace, una carta con motivo en lugar de un e-mail en frío y el guion de conversación.

El plan está incluido en Premium. La estrategia por CHF 49 entrega la lista de leads de nuevas inscripciones con enlace, una carta con motivo en lugar de un e-mail en frío y el guion de conversación.

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FAQ

Preguntas frecuentes del sector

En frío, por regla general no: en Alemania y Austria la publicidad por e-mail necesita consentimiento también para empresas; en Suiza, para la publicidad masiva. Por eso planix contacta a los leads en frío por carta.

No. planix comprueba la normativa publicitaria sobre teléfono, e-mail y SMS. Las autorizaciones y la normativa de supervisión de tu negocio no forman parte de este módulo.

Con el respaldo de expertos y socios líderes en creación de empresas

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