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Finanzen & Versicherung

Go-to-Market für Finanzdienstleister: Vertrauen über Empfehlung.

Treuhand, Vermögensberatung, Versicherungsvermittlung oder Fintech: planix bestimmt, für welche Kundengruppe du zuerst arbeitest, welche Vertrauenspersonen dich empfehlen und welche Kanäle das Werberecht der Schweiz zulässt.

Welche Kunden zuerst, wer dich empfiehlt, welche Kanäle erlaubt sind.

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In Premium enthalten. Go-to-Market entwickeln ist im Abo ab CHF 24 pro Monat dabei. Die Strategie mit Leadliste und Texten kostet CHF 49 einmalig, auch ohne Abo.

Bei Geld zählt, wer dich empfiehlt

Kunden vertrauen ihr Geld selten jemandem an, den sie aus einer Werbung kennen. Sie fragen Bekannte, ihren Anwalt, ihre Bank. Gleichzeitig ist kalte Ansprache per Telefon und E-Mail streng geregelt. planix plant über Vertrauenspersonen und Anlässe – und nur mit Kanälen, die in der Schweiz für deine Kunden erlaubt sind.

Kunden vertrauen ihr Geld selten jemandem an, den sie aus einer Werbung kennen. Sie fragen Bekannte, ihren Anwalt, ihre Bank.

Typische Startsegmente

Regeln im Detail
Start

Kunden mit einem aktuellen Anlass

Neu gegründete Firmen, Erbschaften, Pensionierung: ein zwingender Kaufgrund und ein auffindbarer Moment.

Danach

Bestehende KMU

Kommt danach: Wechsel nur bei Unzufriedenheit oder Vertragsende.

Nicht jetzt

«Alle, die Geld anlegen»

Zu breit und zu sensibel: Ohne Anlass und Empfehlung kein Vertrauen.

Kanäle in dieser Reihenfolge

  1. 1
    Eigenes NetzwerkErste Mandate und Belege für deine Arbeit.
  2. 2
    VertrauenspersonenAnwälte, Banken, Gründungszentren – sie empfehlen weiter.
  3. 3
    Ansprache mit AnlassNeueinträge im Handelsregister per Brief – kalte E-Mail nicht.

Woran du nach vier Wochen misst

  • Erstgespräche
  • Empfehlungen
  • Mandate
  • Mandatswert
  • Wechselquote
  • Kosten je Kunde

Wo deine Kunden sind

  • Handelsregister: Neugründungen und Mutationen
  • Gründungszentren und Inkubatoren
  • Anwalts- und Notariatskanzleien
  • Gewerbe- und Unternehmervereine

Marktzahlen aus: Bundesamt für Statistik (STATENT), Zefix, SHAB, Eurostat, OpenStreetMap, OpenHolidays

Typisches Einstiegsangebot

Form nach deiner Wahl

Die Branchenregel gibt keine feste Form vor. Häufig ist eine Erstanalyse zum Festpreis – du wählst, planix setzt Preis, Dauer, Vollpreis danach und Ausstiegsregel.

Die Branchenregel gibt keine feste Form vor.

Welches Paket dafür passt

Go to Market Strategie

Der Plan ist in Premium enthalten. Die Strategie für CHF 49 liefert die Leadliste aus Neueinträgen mit Link, einen Brief mit Anlass statt einer kalten E-Mail und den Gesprächsleitfaden.

Der Plan ist in Premium enthalten. Die Strategie für CHF 49 liefert die Leadliste aus Neueinträgen mit Link, einen Brief mit Anlass statt einer kalten E-Mail und den Gesprächsleitfaden.

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FAQ

Häufige Fragen aus der Branche

Kalt in der Regel nicht: In Deutschland und Österreich braucht E-Mail-Werbung auch an Firmen eine Einwilligung, in der Schweiz gilt sie für Massenwerbung. planix schreibt kalte Leads deshalb per Brief an.

Nein. planix prüft das Werberecht für Telefon, E-Mail und SMS. Bewilligungen und Aufsichtsrecht deines Geschäfts sind nicht Teil dieses Moduls.

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