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Conseil indépendant, fiduciaire, planification de la prévoyance, courtage ou offre financière pour une niche : planix trouve l’idée qui correspond à ton expérience et teste l’hypothèse la plus risquée avant que tu finances licence, responsabilité civile et bureau.

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Tous les exemples de ce secteur

La confiance est le produit – et la confiance a besoin d’un segment

Qui devient indépendant après des années en banque, en fiduciaire ou en assurance apporte savoir et réseau. Ça bascule généralement à deux endroits : l’offre est pour tout le monde, et la réglementation n’a pas été clarifiée avant le départ. Devenir indépendant, ici, c’est : trouver le segment qui fait confiance à ton conseil et le paie, et clarifier la question de l’autorisation avant que les premiers mandats tournent à côté de ton emploi.

Qui devient indépendant après des années en banque, en fiduciaire ou en assurance apporte savoir et réseau. Ça bascule généralement à deux endroits : l’offre est pour tout le monde, et la réglementation n’a pas été clarifiée avant le départ.

Ce qui est testé en premier

1

Qui te fait assez confiance pour payer ?

Les particuliers paient à contrecœur pour un conseil financier, les entreprises non. On teste quel segment réagit le plus fort et quel prix il accepte.

Les particuliers paient à contrecœur pour un conseil financier, les entreprises non.

2

De quelle autorisation ton offre a-t-elle besoin ?

Conseil, courtage et gestion de fortune sont réglementés différemment. On teste ce que ton offre exige sur ton marché – et ce qui bloque le départ.

Conseil, courtage et gestion de fortune sont réglementés différemment.

3

Ta promesse est-elle claire en une phrase ?

« Conseil financier global » ne dit rien. On teste quel message est compris et crée la confiance.

« Conseil financier global » ne dit rien.

Avec quoi planix le teste

Comment ça marche en détail
  • Adéquation à la cibleMontre quel segment fait confiance à ton conseil et paie – particuliers, PME ou une niche.
  • Test de proposition de valeurTeste si ton offre est comprise et crue en une phrase.
  • Sensibilité au prix (Gabor-Granger)Teste des forfaits et honoraires concrets par segment.

Les chiffres qui comptent ici

  • Honoraires par mandat ou par mois
  • Mandats issus du réseau
  • Heures facturables par semaine
  • Coûts d’autorisation et de responsabilité civile
  • Durée des mandats
  • Taux de mandats renouvelés

Quelles données de marché sont prises en compte

  • Conseillers, fiduciaires et courtiers du segment, nommés et avec source
  • Nombre de PME, de créations d’entreprise et de ménages par région
  • Réglementation et obligations d’autorisation par pays
  • Valeurs indicatives d’honoraires et données de marché de la finance

Données de marché de sources officielles: Office fédéral de la statistique, Zefix, Banque nationale suisse, Fedlex, opendata.swiss, Bibliothèque ETH, Eurostat, OCDE

Quelle formule convient

Tester le marché

Trouver ton idée d’affaires te montre gratuitement quelle offre naît de ton expérience, pour qui – et quelle question d’autorisation se pose avant le départ. Avant de financer licence et bureau, Tester le marché teste segment, prix et message avec des répondants et des données de marché.

Trouver ton idée d’affaires te montre gratuitement quelle offre naît de ton expérience, pour qui – et quelle question d’autorisation se pose avant le départ. Avant de financer licence et bureau, Tester le marché teste segment, prix et message avec des répondants et des données de marché.

Tarifs
FAQ

Questions fréquentes du secteur

C’est ton contrat de travail et l’autorité de surveillance de ton marché qui le règlent. Le rapport nomme la règle ; tu dois la clarifier avec ton employeur et, le cas échéant, une personne spécialisée. C’est pourquoi beaucoup testent d’abord une offre non soumise à autorisation, comme le coaching ou la formation.

C’est la disposition à payer qui décide. Le test de marché compare les deux segments ; souvent, les jeunes entreprises paient plusieurs fois plus pour le même savoir que les particuliers attendent gratuitement.

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