Mettersi in proprioIndipendente
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Finanza e assicurazioni

In proprio nella finanza e nelle assicurazioni.

Consulenza indipendente, fiduciaria, pianificazione previdenziale, intermediazione o un’offerta finanziaria per una nicchia: planix trova l’idea adatta alla tua esperienza e testa l’ipotesi più rischiosa prima che tu finanzi licenza, responsabilità civile e ufficio.

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La fiducia è il prodotto – e la fiducia ha bisogno di un segmento

Chi si mette in proprio dopo anni in banca, fiduciaria o assicurazione porta con sé sapere e rete. Di solito si cade in due punti: l’offerta è per tutti e la regolamentazione non era chiarita prima della partenza. Mettersi in proprio qui significa: trovare il segmento che si fida del tuo consiglio e lo paga, e chiarire la questione dell’autorizzazione prima che i primi mandati girino accanto al lavoro.

Chi si mette in proprio dopo anni in banca, fiduciaria o assicurazione porta con sé sapere e rete. Di solito si cade in due punti: l’offerta è per tutti e la regolamentazione non era chiarita prima della partenza.

Che cosa viene testato per primo

1

Chi si fida di te abbastanza da pagare?

I privati pagano malvolentieri per una consulenza finanziaria, le aziende no. Si testa quale segmento reagisce più forte e quale prezzo accetta.

I privati pagano malvolentieri per una consulenza finanziaria, le aziende no.

2

Quale autorizzazione serve alla tua offerta?

Consulenza, intermediazione e gestione patrimoniale sono regolamentate in modo diverso. Si testa che cosa richiede la tua offerta nel tuo mercato – e che cosa blocca la partenza.

Consulenza, intermediazione e gestione patrimoniale sono regolamentate in modo diverso.

3

La tua promessa di valore è chiara in una frase?

«Consulenza finanziaria globale» non dice nulla. Si testa quale messaggio viene capito e crea fiducia.

«Consulenza finanziaria globale» non dice nulla.

Con che cosa planix lo testa

Come funziona nel dettaglio
  • Aderenza al gruppo targetMostra quale segmento si fida del tuo consiglio e paga – privati, PMI o una nicchia.
  • Test della value propositionTesta se la tua offerta viene capita e creduta in una frase.
  • Sensibilità al prezzo (Gabor-Granger)Testa forfait e onorari concreti per segmento.

I numeri che contano qui

  • Onorario per mandato o al mese
  • Mandati dalla rete
  • Ore fatturabili a settimana
  • Costi di autorizzazione e responsabilità civile
  • Durata del mandato
  • Tasso di riconferma

Quali dati di mercato entrano

  • Consulenti, fiduciarie e intermediari nel segmento, per nome e con fonte
  • Numero di PMI, nuove imprese ed economie domestiche per regione
  • Regolamentazione e obblighi di autorizzazione per Paese
  • Valori indicativi di onorari e dati di mercato del settore finanziario

Dati di mercato da fonti ufficiali: Ufficio federale di statistica, Zefix, Banca nazionale svizzera, Fedlex, opendata.swiss, Biblioteca ETH, Eurostat, OCSE

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Trovare la tua idea di business ti mostra gratis quale offerta nasce dalla tua esperienza, per chi – e quale questione di autorizzazione si pone prima della partenza. Prima di finanziare licenza e ufficio, Testare il mercato testa segmento, prezzo e messaggio con intervistati e dati di mercato.

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Prezzi
FAQ

Domande frequenti dal settore

Lo regolano il tuo contratto di lavoro e l’autorità di vigilanza del tuo mercato. Il rapporto indica la regola; chiarirla spetta a te con il datore di lavoro ed eventualmente con una persona esperta. Per questo molti testano prima un’offerta non soggetta ad autorizzazione, come coaching o formazione.

Lo decide la disponibilità a pagare. Il test di mercato confronta entrambi i segmenti; spesso le aziende giovani pagano un multiplo per lo stesso sapere che i privati si aspettano gratis.

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